Ações de alto dividendo com opções

Entendendo como os dividendos afetam os preços das opções.

O pagamento de dividendos para uma ação tem um impacto importante sobre como as opções para aquela ação são precificadas. Ações geralmente caem pelo montante do pagamento de dividendos na data ex-dividendo. Isso afeta o preço das opções. As opções de compra são menos caras, levando à data ex-dividendo por causa da queda esperada no preço da ação subjacente. Ao mesmo tempo, o preço das opções de venda aumenta devido à mesma queda esperada. A matemática do preço das opções é importante para os investidores entenderem, a fim de tomar decisões comerciais informadas.

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Queda de estoque na data do ex-dividendo.

Há duas datas importantes que os investidores precisam saber para o pagamento de dividendos. O primeiro é a data do registro. Esta data é definida pela empresa quando um dividendo é declarado. Um investidor deve possuir as ações até essa data para ser elegível para o dividendo. No entanto, esta não é a história completa.

Se um investidor comprar as ações na data de registro, o investidor não receberá o dividendo. Isso ocorre porque são necessários três dias para que uma transação de ações seja liquidada. Isso é conhecido como T + 3. Leva tempo para a troca fazer a papelada para liquidar a transação. Em vez disso, o investidor deve possuir o estoque antes da data ex-dividendo. A data ex-dividendo é essencialmente a data limite para o pagamento do dividendo. Quaisquer ações negociadas na data ex-dividendo não são elegíveis para o pagamento.

A data ex-dividendo é, portanto, a data crucial. Se uma empresa está fazendo um pagamento de dividendos de tamanho decente, os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações nos dias que antecedem a data ex-dividendo para receber o dividendo. Na data ex-dividendo, as bolsas reduzem automaticamente o preço do estoque pelo montante do dividendo. Por exemplo, suponha que a ação da ABC, Inc. esteja sendo negociada a US $ 50 no dia anterior à data ex-dividendo e esteja pagando um dividendo de US $ 1. A troca ajusta automaticamente o preço do estoque para US $ 49, uma vez que o dividendo não está incluído no preço. Isso é conhecido como o estoque indo ex-dividendo. Alguns sistemas de cotação de ações e jornais listam um "x" ao lado da cotação de ações para indicar que está indo ex-dividendo.

Algumas trocas também movem qualquer pedido de limite para o estoque. Usando o mesmo exemplo, se um investidor tiver uma ordem limitada para comprar ações da ABC, Inc. a US $ 46, a troca automaticamente move a ordem do limite para US $ 45.

Impacto do Dividendo de Opções.

Ambas as opções de compra e venda são afetadas pela taxa ex-dividendo. As opções de venda são mais caras, uma vez que a troca reduz automaticamente o preço das ações pelo valor do dividendo. As opções de compra são mais baratas devido à queda prevista no preço do estoque.

As opções de compra ganham valor à medida que o preço do estoque desce. Uma opção de venda sobre uma ação é um contrato financeiro em que o detentor tem o direito de vender 100 ações a um preço de exercício especificado até o vencimento da opção. O escritor, ou vendedor, da opção tem a obrigação de entregar as ações subjacentes ao preço de exercício, se a opção for exercida. O vendedor recolhe o prêmio por assumir esse risco.

Por outro lado, as opções de compra perdem valor nos dias que antecederam a data ex-dividendo. Uma opção de compra em uma ação é um contrato em que o comprador tem o direito de comprar 100 ações da ação a um preço de exercício especificado até a data de vencimento. Uma vez que o preço das ações cai na data ex-dividendo, o valor das opções de compra também cai no tempo que antecede a data ex-dividendo.

Vs americano. Opções Europeias.

Os investidores também precisam entender a diferença entre opções européias e opções americanas para entender o impacto sobre os preços das opções. As opções européias só podem ser exercidas na data de vencimento. Isso é diferente das opções americanas. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até a data de vencimento. Essa diferença pode ter um impacto sobre como as opções são precificadas. A maioria das opções de ações nos EUA são opções americanas.

O titular de uma opção de compra no dinheiro de uma ação pagadora de dividendos pode decidir exercer a opção antecipadamente para receber o valor do dividendo. Se a opção for exercida antecipadamente, o vendedor da opção de compra deve entregar o estoque ao titular. Em geral, só faz sentido para o titular da opção de compra exercer se a ação vai receber um dividendo antes do vencimento da opção.

Fórmula Black-Scholes.

A maioria das opções é precificada de acordo com a fórmula Black-Scholes, que é o método seminal para as opções de preços. No entanto, a fórmula de Black-Scholes reflete apenas o valor das opções de estilo europeu que não podem ser exercidas antecipadamente e não pagam dividendos. Assim, a fórmula tem limitações quando usada para avaliar as opções americanas sobre ações pagas com dividendos que podem ser exercidas antecipadamente. Na prática, as opções de ações raramente são exercidas antecipadamente devido à perda do valor do tempo remanescente da opção. Os investidores devem entender as limitações do modelo Black-Scholes na avaliação de opções sobre ações pagas com dividendos.

A fórmula de Black-Scholes inclui as seguintes variáveis: o preço da ação subjacente, o preço de exercício da opção em questão, o tempo até o vencimento da opção, a volatilidade implícita do estoque subjacente e a taxa de juros livre de risco. Como a fórmula não reflete o impacto do pagamento de dividendos, alguns especialistas criaram soluções para essa limitação. Um método comum é subtrair o valor descontado de um dividendo futuro do preço da ação.

A volatilidade implícita na fórmula é a volatilidade do instrumento subjacente. Alguns afirmam que a volatilidade implícita de uma opção é uma medida mais útil do valor relativo de uma opção do que o preço. Opções são frequentemente usadas em estratégias de negociação neutras em delta. Essas estratégias compensam o risco de uma posição de opção com uma posição longa ou curta no estoque subjacente. Estratégias mais complexas podem ser usadas para lucrar com quedas na volatilidade implícita.

Os investidores também devem considerar a volatilidade implícita de uma opção em uma ação pagadora de dividendos. Quanto maior a volatilidade implícita de uma ação, maior a probabilidade de o preço cair. Assim, a volatilidade implícita nas opções de venda é maior, levando à data ex-dividendo devido à queda de preço.

Estoques de alto rendimento.

Quem não ama ações de alto rendimento? Desde que os pagamentos sejam seguros e consistentes, os dividendos de alto rendimento são difíceis de superar. Enquanto a empresa e suas operações permanecerem estáveis ​​e lucrativas, tudo o que você precisa é apenas sentar e recolher seus dividendos.

Evidentemente, as ações de dividendos com altas taxas de pagamento estão longe de ser uma coisa certa. Tela para as 100 ações com maior rendimento de dividendos, e é provável que você recupere uma lista de empresas seriamente problemáticas, e não uma lista das melhores ações de dividendos.

Bem, vamos dar uma olhada rápida nas três categorias de ações com altos rendimentos de dividendos:

# 1 - Ações de alto rendimento devido ao declínio do preço das ações.

Se você fizer a triagem para as 100 ações com maior rendimento de dividendos, a maioria, se não todos os resultados que você receber de volta, estará nesta categoria.

Como os dividendos das ações atuais são calculados tomando o dividendo anual projetado e dividindo-o pelo preço atual da ação, quanto menor o preço da ação, maior o rendimento.

O problema, claro, é que uma grande queda no preço das ações geralmente indica que há alguns problemas sérios com a empresa. E se houver sérios problemas com a empresa, quão seguro é o dividendo? Sim, você pode encontrar muitas empresas que estão pagando 20%, 30%, 40% e dividendos ainda maiores, mas em quase todos os casos é apenas uma questão de tempo até que o dividendo seja cortado ou eliminado por completo.

Pise com cuidado aqui e evite os maiores dividendos que pagam ações. Você ficará muito melhor com empresas sólidas cujas ações estão temporariamente fora de seu favor. Os rendimentos desses estoques não se comparam aos rendimentos artificialmente altos das empresas em dificuldades e fracassadas, mas seus rendimentos ainda subirão para níveis atraentes de tempos em tempos.

John Neff, o legendário gestor do Vanguard Windsor Fund, gerou 20,5% de retornos médios anuais de 1964 a 1995, concentrando-se em empresas de qualidade e uma baixa P / L e (relativamente) alta estratégia de dividendos.

# 2 - Ações Naturais de Alto Rendimento.

Na verdade, existem algumas categorias de ações com dividendos naturalmente altos. O alto pagamento é o resultado de uma estrutura corporativa específica que permite que essas empresas evitem legalmente pagar qualquer imposto de renda corporativo, desde que distribuam a granel (até 90%) de seus ganhos aos acionistas (ou participantes) na forma de dividendos.

Essas categorias são:

Trusts de investimento imobiliário (REITs) - REITs normalmente possuem e operam propriedades (industriais, escritórios ou apartamentos / residenciais). Ganhos vêm de renda de locação. Alguns REITs também estão envolvidos em carteiras hipotecárias (embora não tantas quanto costumavam ser).

Desvantagens para os REITs - normalmente não são muito divertidos de se ter durante as recessões, quando os valores dos imóveis estão em declínio ou quando as taxas de juros estão subindo.

Desvantagens das MLPs - A taxação pode ser um pouco complicada e algumas MLPs são mais diretamente impactadas pelas flutuações do preço da energia do que outras MLPs.

Os Trusts de Royalties do Canadá (CANROYS) estão atualmente em transição. O governo canadense anunciou que esta forma de organização corporativa está a caminho. Os trustes de royalties serão convertidos em empresas tributáveis ​​regulares a partir de 2011.

Desvantagens para Trusts Royalty - Alta correlação entre retornos e preços de energia; eliminação pelo governo canadense.

Desvantagens para os BDCs - Eles costumam ser muito duramente atingidos durante as recessões, uma vez que sua lucratividade depende de empresas menores que tentam crescer e expandir, não é uma tarefa particularmente fácil quando a economia como um todo está se contraindo.

# 3 - Estoques de alto rendimento:

(Crescimento de Dividendos e / ou Investimentos Alavancados)

Há outra categoria de ações de alto rendimento que é muitas vezes negligenciada - dividendos "normais" que pagam ações que se tornam altos estoques de dividendos mais tarde.

Para mim, esta é a melhor maneira absoluta de investir.

Se você investe em empresas fortes e em crescimento, com uma taxa saudável de crescimento de dividendos, e se você for paciente, eventualmente terá um alto rendimento. Chama-se investimento de dividendos à moda antiga. Como é que um dividendo anual de 30% soa? É isso que os investidores do McDonald's (MCD) que estavam dispostos a esperar 19 anos estão recebendo hoje.

Você também pode acelerar consideravelmente esse processo empregando algumas estratégias de opções conservadoras e adotando o que chamo de abordagem de investimento alavancado.

Quer você use opções ou não, o pré-requisito é sempre, sempre, sempre se concentrar em investir em empresas de alta qualidade e, claro, reconhecer a importância do investimento de longo prazo.

Trade Covered Calls On High Dividend Pagando Ações.

Chamadas cobertas em ações são uma estratégia popular entre os operadores de opções. Nessa estratégia, a combinação de uma posição longa em um estoque subjacente com uma chamada curta fornece retornos limitados no lado positivo e potencial de perda limitada no lado negativo. É uma estratégia conservadora com uma visão neutra de curto prazo sobre o ativo subjacente. Criar uma posição de compra coberta em um alto pagamento de dividendos pode mudar completamente o lucro e a perda. Comerciantes experientes empregam essa estratégia e se beneficiam disso, ajustando-a à perfeição. Este artigo explica como uma chamada coberta de ações pagadoras de dividendos pode ser usada para gerar retornos mais altos com menos risco. (Para mais, veja: Noções básicas de opções de chamadas cobertas.)

Vejamos o exemplo de uma ação de pagamento de dividendos alta como a AT & T, Inc. (T). Suponha que as ações da AT & T sejam negociadas a US $ 35 hoje (janeiro de 2015) e uma opção de compra no dinheiro (ATM) com o preço de exercício de US $ 35 expirando em um ano (janeiro de 2016) sendo negociada a US $ 2,5. Suponha que a AT & T pague um dividendo de US $ 0,5 a cada trimestre ou US $ 2 no período de um ano.

Aqui está o que uma posição de call coberta sobre essa alta remuneração de ações pagantes seria semelhante (sem levar em conta os dividendos):

BROWN Graph: Posição comprada em stock a $ 35. Gráfico PINK: Posição de chamada curta na chamada com $ 2,5 a receber. AZUL: Posição líquida da posição de chamada coberta (soma líquida de BROWN e PINK). Custo total para criar esta posição: - $ 35 (pagável) + $ 2.5 (recebível) = - $ 32.5.

Por simplicidade, as taxas de corretagem e comissão são assumidas como zero. Na vida real, estes devem ser deduzidos dos payoffs líquidos.

Análise desta posição:

Se o preço das ações da AT & T permanecer abaixo de $ 32,5, o trader permanecerá com prejuízo, e essa perda aumentará linearmente quanto menor o preço das ações (indicado pelo gráfico RED). Se o preço das ações da AT & T se mantiver entre US $ 32,5 e US $ 35, o lucro será linear, ou seja, quanto maior o preço nesse intervalo, mais lucro o negociador fará (indicado pelo gráfico ORANGE). Se o preço da ação AT & T ultrapassar $ 35, o lucro permanecerá limitado a $ 2,5 (indicado pelo gráfico GREEN plano).

Dividendo - o herói desconhecido.

A análise acima é válida para qualquer posição de compra coberta em ações que não pagam dividendos. No entanto, a verdadeira jóia escondida é o dividendo que pode alterar o lucro e as perdas. Durante o período de detenção de um ano, o comerciante terá direito a dividendo total de US $ 2 (US $ 0,5 * 4 trimestres). Agora vamos adicionar o pagamento de + $ 2 ao gráfico final e ver como os retornos líquidos mudam:

Se o preço das ações da AT & T se mantiver abaixo de $ 30,5, o trader permanecerá com prejuízo, e essa perda continuará a aumentar linearmente quanto menor o preço das ações (indicado pelo gráfico com pontos RED). Se o preço das ações da AT & T se mantiver entre US $ 30,5 e US $ 35, o lucro será linear, ou seja, quanto maior o preço nesse intervalo, mais lucro o negociador fará (indicado pelo gráfico pontilhado AMARELO). Se o preço das ações da AT & T ultrapassar $ 35, o lucro permanecerá limitado a $ 4,5 (indicado pelo gráfico pontilhado VERDE).

Como podemos ver, a criação desta posição de call coberta no estoque de dividendos elevados melhorou significativamente o potencial de lucro. Tomando o máximo de $ 2,5 (caso anterior sem dividendo) e $ 4,5 com dividendo contra o custo para criar essa posição ($ 32,5), o lucro percentual aumenta de 7,69% para 13,85% (quase o dobro!).

As taxas de corretagem podem ser maiores do que o potencial de lucro, então a corretora de opções corretas deve ser selecionada. Perdas significativas podem ocorrer se o preço das ações subjacentes cair em grande quantidade, por exemplo, se as ações AT & T cair para US $ 25, causando uma perda líquida de (US $ 25 - US $ 35) no estoque + (US $ 2,5 de chamada curta) + US $ 2 do dividendo = - US $ 5,5 (ou 16,9% de perda com investimento de US $ 32,5). No entanto, o risco permanece sempre limitado em uma chamada coberta e o risco máximo (- $ 35 + $ 2,5 + $ 2 = - $ 30,5) é conhecido antecipadamente. O risco de uma chamada curta (exercício antecipado pelo comprador) pode afetar a posição geral.

O lucro permanece limitado, mas significativamente melhorado pelo fator de dividendos. A área de perda reduz consideravelmente de menos de US $ 32,5 para menos de US $ 30,5 no exemplo acima. Os pagamentos regulares de dividendos também apoiam os preços das ações, mesmo quando o mercado em geral está em baixa, melhorando assim a prevenção de perdas. O risco é limitado e conhecido antecipadamente, permitindo perdas de parada por capacidade de assumir riscos do negociador.

As fontes de lucro são as seguintes:

Recebimento de um prêmio de opção para encurtar a chamada. Potencial para se beneficiar do upside do estoque durante a longa duração de negociação da chamada coberta (de alguns meses a um ano ou mais). Recebimento de um dividendo da posição de estoque longo.

Escolha opções e ações com um histórico estabelecido de pagamentos regulares de dividendos. Tempo seus comércios corretamente. Recomenda-se tomar uma posição apenas um dia útil antes da ex-data do dividendo. Acompanhe os pagamentos de dividendos durante todo o período de manutenção. Ser informado sobre o risco de exercício antecipado pelo comprador de chamadas curtas (designação de chamada curta) e manter um plano de backup pronto. Mantenha os níveis de stop loss prontos para qualquer movimento descendente sem precedentes nas ações subjacentes.

As estratégias de opções permitem que os comerciantes se beneficiem enormemente com o timing adequado dos negócios. Deve-se ter cuidado para manter os parâmetros de risco-recompensa em mente. Uma vigília constante sobre os movimentos dos preços de mercado é recomendada para negociação segura de opções.

10 ações de alto Dividendo para comprar quando o mercado é azul.

A crescente incerteza para uma repetição do rali do mercado torna os estoques de dividendos extremamente atraentes.

Por Josh Enomoto, Colaborador do InvestorPlace.

O presidente Donald Trump fez um ingresso para tornar a América grande novamente. Enquanto o consenso sobre esse ponto é muito dividido, o que não é negado é o mercado. resposta. A agenda pró-negócios de Trump foi creditada por provocar um comício impressionante. Com entusiasmo, porém, a racionalidade de superação, as ações de alto dividendo estão repentinamente parecendo muito atraentes para os investidores.

À primeira vista, nada parece fora do comum. Todos os principais índices blue-chip aumentaram significativamente no acumulado do ano. No entanto, nos últimos dias, a volatilidade incaracterística abalou os investidores. Embora a magnitude real dos declínios tenha sido menor em relação ao rali geral, a tinta vermelha sugere que a tão temida correção pode estar próxima.

Afinal, nenhum rally dura para sempre. Mas não são apenas as leis gravitacionais do mercado que têm investidores exigentes assustados. Em toda a administração do presidente Trump, o índice do dólar dos EUA despencou, perdendo quase 12% desde sua posse. Isso implica que a inflação, e não os fundamentos, contribuiu significativamente para os ganhos econômicos recentes. Isso tem várias pessoas recorrendo a ações de dividendos de alta remuneração para comprar.

Outro indicador poderoso é o ouro. Comumente considerado um indicador de medo, & rdquo; o ouro desfrutou de uma alta tranquila em 2017, ganhando quase 14%. Mas grande parte desses lucros veio nos últimos meses, e no acumulado do ano, o metal subiu 2,6%.

A inflação resultante exerce pressão sobre os consumidores americanos, o que poderia prejudicar o entusiasmo econômico geral. Além disso, debates acirrados sobre como o Federal Reserve dos EUA lidará com esses desafios criam incertezas substanciais. Essa circunstância apenas reforça o caso desses estoques de dividendos elevados.

Tentando tempo e prever os mercados & rsquo; cada reviravolta é um esforço virtualmente impossível. Uma estratégia mais inteligente e menos estressante é comprar ações de dividendos, que proporcionam um pagamento apesar do barulho.

Aqui estão as 10 melhores ações de alto dividendo para comprar quando o mercado é azul.

[Nota do editor: Este artigo foi originalmente publicado em 2 de fevereiro de 2018. Ele foi republicado para refletir as mudanças no rendimento de dividendos. ]

Ações de Alto Dividendo para Comprar: AT & T Inc. (T)

Não vou ganhar pontos por originalidade escolhendo AT & T Inc. (NYSE: T) Provavelmente, nove entre dez artigos sobre ações de dividendos para comprar são AT & amp; T. Embora incrivelmente entediante, esse é o atributo que você deseja direcionar para um ciclo de mercado potencialmente volátil. Se eu não tenho certeza sobre os mercados & rsquo; intenções, eu estou indo para ir com ações T.

Naturalmente, a maioria das pessoas ama T porque tem uma história rica e resiliente e produz mais de 5%. Mas, além disso, a empresa icônica está em processo de se recuperar da volatilidade no final de 2017. Seu mais recente relatório de lucros, no qual o lucro por ação das ações da T bate analistas & rsquo; estimativas, ajudará nesse esforço.

Mais importante ainda, Randall Stephenson, CEO da AT & T, confirmou a confiança de que o acordo da Time Warner (NYSE: TWX) será realizado. E a Wall Street também adorava que seus principais negócios estivessem mostrando resultados. Por exemplo, a AT & T informou que 329.000 assinantes de telefone da rede foram adicionados, demonstrando a eficácia do marketing da empresa.

Em outras palavras, o estoque T não é apenas um jogo de dividendos de alta rentabilidade; também tem potencial de vantagem.

Ações de alto Dividendo para comprar: Verizon (VZ)

Eu vou ser franco: como uma oportunidade a longo prazo, a Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) não me parece especial. Eu não estou dizendo que é um mau investimento, mas as ações da VZ sofreram significativas oscilações nos últimos anos. Para aqueles que preferem ver a Verizon como um puro jogo de dividendos, o golpe era perturbador.

No entanto, agora pode ser o momento ideal para reconsiderar o estoque da VZ. Para começar, a empresa tem um saudável rendimento de dividendos de 4,3%. Além disso, as ações têm lidado com a fealdade que afetou o setor de telecomunicações no segundo semestre de 2017. Além disso, a queda do negócio proposto pela Sprint Corp (NYSE: S) e T-Mobile US Inc (NASDAQ: TMUS) tem sido uma vantagem para a VZ devido à pressão competitiva de repente diminuir.

Mas o maior vento de cauda das ações da VZ é a neutralidade da rede. Sob a neutralidade da rede, a Verizon e outros provedores de internet tiveram que tratar todos os sites da mesma forma, independentemente do uso da largura de banda. Com a revogação pendente desta lei, a Verizon pode oferecer pacotes competitivos para consumidores que não visitam sites com uso intenso de largura de banda.

A VZ deve obter mais clientes, tornando-se assim uma das melhores ações de dividendos para comprar.

Ações de Alto Dividendo para Comprar: Dominion Energy Inc (D)

Eu ouvi uma vez que se as pessoas acenderem as luzes e as luzes não acenderem, elas ficarão loucas; Portanto, você deve comprar ouro. Eu concordo com a afirmação inicial, mas não com a resposta. Se você quiser se beneficiar do setor de serviços públicos, deve comprar a Dominion Energy Inc (NYSE: D).

Para uma coisa certa, você não tem muitas opções melhores do que o estoque de D. A Dominion Energy tem uma presença dominante no mercado do meio do Atlântico. Além disso, a empresa possui um canal de distribuição de gás natural que abrange vários estados ocidentais devido à aquisição da Questar Corp. O melhor de tudo, a empresa paga um rendimento de dividendos superior a 4%.

Como nosso próprio Jeff Reeves aponta, o Dominion joga com um conjunto diferente de regras em comparação com a competição. A empresa de serviços públicos saiu de seu caminho para garantir um contrato de energia renovável com um centro de dados do Facebook Inc (NASDAQ: FB) localizado na Virgínia.

Esse tipo de confusão deve aquecer os investidores para as ações da D, que negociam em uma indústria chata.

Ações de Alto Dividendo para Comprar: General Electric Company (GE)

Durante vários meses, critiquei a General Electric Company (NYSE: GE). Eu costumava ser um crente nesta organização de todos os ofícios. Sob o pressuposto de que poderia alavancar positivamente seus vastos recursos, achei que as ações da GE pudessem se recuperar. Infelizmente, a General Electric como um investimento tornou-se muito complicada e confusa.

Em 13 de setembro de 2017, escrevi que as ações da GE estavam saindo do controle. Desde a época da publicação, a General Electric perdeu surpreendentes 32% nos mercados. Não estou totalmente convencido de que a volatilidade acabou. Então, por que estou sugerindo a GE como uma das melhores ações de dividendos para comprar?

Vou abordar os frutos mais fáceis. Existe uma possibilidade de que os ursos tenham se exaurido, o que faz da GE uma história de crescimento de capital inteligente. Mas o maior atrativo para mim é que a General Electric poderia ser expulsa do índice Dow Jones.

As empresas que obtêm a inicialização têm um histórico de desempenho melhor. Veja a HP Inc (NYSE: HPQ) e o Bank of America (NYSE: BAC), que faliram em setembro de 2013. As duas ações subiram desde então.

A mesma coisa acontecerá com as ações da GE? Isso realmente pode ser uma aposta muito inteligente.

Ações de alto Dividendo para comprar: Exxon Mobil Corporation (XOM)

Com o aumento repentino dos preços da gasolina, grandes companhias petrolíferas como a Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) não são populares entre o público. Mas, semelhante às empresas de serviços públicos, esse mesmo público se revoltaria se não conseguisse encher seus carros. Assim, o estoque XOM é um acéfalo para qualquer galeria de ações de dividendos.

O melhor da Exxon Mobil é que os investidores não precisam depender apenas da indústria secular da companhia de petróleo. Primeiro, os mercados de petróleo demonstraram um forte momento durante o semestre seguinte. Tanto o benchmark internacional Brent Crude, quanto o índice nacional West Texas Intermediate estão em patamares plurianuais. Obviamente, os preços mais altos do petróleo são benéficos para as ações da XOM.

Em segundo lugar, e mais importante, as atuais companhias petrolíferas desfrutam do “efeito sobrevivente”. Quem quer que esteja após o súbito colapso nos mercados de energia que começaram em 2014 são mais enxutos e fracos. Se eles podem sobreviver a um ciclo deflacionário imediato, um ciclo inflacionário deve fazê-los muito bem.

Como as ações da XOM estão entre os principais predadores do setor de petróleo, você pode contar com os pagamentos.

Ações de Alto Dividendo para Comprar: Medical Properties Trust, Inc. (MPW)

Sempre que você estiver à procura de ações de dividendos de alto rendimento, escolher indústrias seculares é sempre um ótimo começo. Esses setores têm uma demanda consistente ano após ano, e não estão propensos a flutuações cíclicas. Uma indústria importante a considerar é a saúde, e, para os que buscam renda passiva, não procure mais do que Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW)

Como o próprio nome sugere, a Medical Properties Trust é uma empresa de investimentos imobiliários especializada em instalações de saúde alugadas em rede nos EUA e no exterior. O que atrai as pessoas para as ações da MPW, além do lucrativo negócio subjacente, é o rendimento de dividendos. Em 7,3%, o MPW supera muitas das empresas de alto rendimento nesta lista.

Naturalmente, os investidores querem saber sobre a sustentabilidade desses rendimentos. Ao contrário de REITs questionáveis ​​que anunciam renda passiva extrema, os fundamentos fortes voltam ao estoque de MPW. Por exemplo, a administração tem trabalhado arduamente para expandir os negócios, como prova o aumento das receitas. Além disso, o MPW tem um histórico de aumentar consistentemente a taxa de pagamento.

O MPW não é uma entidade aqui-hoje, ausente-amanhã; a gerência realmente quer dominar seu setor, e eles ficarão felizes em ter você ao longo do caminho.

Ações de Alto Dividendo para Comprar: Iron Mountain Incorporated (IRM)

Além das indústrias seculares, uma idéia lucrativa para ações de dividendos é procurar empresas que atendam empresas blue-chip. Essa é exatamente a oportunidade para a REIT da Iron Mountain (Delaware) REIT (NYSE: IRM), a renomada empresa de armazenamento de informações. Se você já trabalhou para um grande estabelecimento, provavelmente estará familiarizado com seus serviços multi-variados.

O que algumas pessoas podem não saber é que o IRM fornece uma renda passiva significativa. Com um rendimento de dividendos de 6,7%, você pode confundir o IRM com uma organização altamente especulativa. Esses receios são rapidamente dissipados, no entanto, quando se considera o forte crescimento de receita da Iron Mountain nos últimos anos. Além disso, o IRM tem fluxo de caixa livre consistentemente positivo.

Mas o vento mais importante para as ações do IRM é o negócio subjacente. As maiores empresas do mundo confiam na Iron Mountain com suas necessidades de armazenamento de informações. Como o Equifax Inc. (NYSE: EFX) a violação de dados demonstrada, a tecnologia digital é tanto uma bênção quanto uma maldição. No final do dia, nada substitui a tranquilidade encontrada no armazenamento de documentos físicos.

É por isso que a melhor confiança da Iron Mountain, e é também a razão pela qual você pode confiar no estoque de IRM.

Ações de alto Dividendo para Comprar: Armazenamento Público (PSA)

Quando pensamos em instalações de armazenamento, programas de TV populares, como & ldquo; Storage Wars & rdquo; vem imediatamente à mente. Mas o que muitos não consideram é que esta indústria representa uma sólida estratégia de investimento. À medida que as cidades se tornam mais densamente povoadas, as necessidades de armazenamento pessoal aumentarão. É por isso que listei a Public Storage (NYSE: PSA) como uma das melhores ações de dividendos para comprar.

Como "Guerras de armazenamento" & rdquo; demonstra, muitas pessoas preferem deixar seus pertences para trás do que lidar com o incômodo de movê-los. Essa dinâmica é ótima para o show e também para os acionistas das ações da PSA. Vários clientes provavelmente têm suas propriedades pessoais armazenadas por um período maior do que pretendiam originalmente, o que aumenta as receitas. Além disso, "despejar & rdquo; propriedade é mais fácil do que despejar inquilinos.

Por causa da indústria secular da empresa, você não deve experimentar muitas surpresas investindo em ações da PSA. O Armazenamento Público fornece um rendimento robusto de dividendos de 4%, que também deve permanecer estável e consistente. Fundamentalmente, o PSA tem um crescimento de receita confiável e um fluxo de caixa livre muito positivo.

Considerando as incertezas nos mercados mais amplos, você está louco para deixar passar ações da PSA!

Ações de Alto Dividendo para Comprar: Altria Group Inc (MO)

Sempre que você estiver procurando por um investimento relativamente seguro em pagamento de dividendos, os chamados “estoques vice” & nd; é sua melhor aposta. Estas são as empresas cuja base de clientes são mais ou menos dependentes dos produtos vendidos. Devido a esse fluxo de receita praticamente garantido, indústrias como a "Big Tobacco & rdquo; fazer grandes estoques de dividendos.

Se você está indo para esse caminho, você também pode ir grande com Altria Group Inc (NYSE: MO). A Altria, é claro, é proprietária da marca Marlboro, que tem uma participação de mercado "maior que as 10 maiores marcas combinadas!" Como o tabagismo é uma tendência decrescente, vale a pena ir com o cão alfa, que é o estoque de MO.

Mas não deixe que as tendências dos consumidores americanos o desviem de uma oportunidade de pagamento de dividendos. A Altria investiu fortemente na tecnologia do tabaco sem combustão, concebida para competir com os cigarros eletrónicos. Além disso, as empresas de tabaco alavancam escala maciça. Se a legislação não favorecer as pequenas empresas de cigarros eletrónicos, a Altria esmagará a concorrência; é por isso que gosto de ações da MO.

Se isso não convencê-lo, seu rendimento de dividendos de 3,75% e seu longo histórico de pagamento o farão.

Ações de alto Dividendo para comprar: Rexford Industrial Realty Inc (REXR)

Se você fez alguma compra nos últimos dez anos, você saberá que a Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) e e-commerce mudaram todo o cenário de varejo. É por isso que não estou muito entusiasmado com a compra de REITs de varejo. Eles estão simplesmente desatualizados para o mercado consumidor atual. O setor imobiliário industrial e de armazenagem, no entanto, é um assunto diferente.

Comprar Amazon agora é simplesmente proibitivo para muitos investidores. Mas se você quiser aproveitar a mania do comércio eletrônico, considere a Rexford Industrial Realty Inc (NYSE: REXR). A compra de ações da REXR expõe você a propriedades industriais, que é onde as ações são e continuarão sendo. Foi-se o conceito da loja tradicional. Os negócios de hoje ocorrem cada vez mais na internet.

Portanto, o espaço industrial e de armazenamento é exclusivamente para fabricação e armazenamento de produtos, antes do envio direto ao cliente. Centradas no sul da Califórnia, as empresas de e-commerce que estão surgindo nos últimos anos pressionaram as ações da REXR. A julgar por todos os dados disponíveis, esta tendência não terminará em breve.

Embora o REXR não tenha o maior pagamento no mundo, ele tem uma mistura sedutora de potencial de crescimento de capital e um fluxo estável de renda passiva.

Como desta escrita, Josh Enomoto não ocupou uma posição em qualquer dos valores mobiliários acima mencionados.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/03 / high-paying-dividend-stocks-buy-market-blue /.

Escrevendo Coberto Chamadas em Ações de Alto Dividendo.

Por que é uma estratégia de opção autodestrutiva.

Escrever chamadas cobertas sobre ações de dividendos elevados parece um casamento perfeito entre duas estratégias orientadas para a renda. Para receber um ótimo dividendo, além de coletar uma receita adicional de chamadas cobertas - o que poderia ser melhor do que isso?

Infelizmente, escrever pedidos em ações de alto rendimento é uma estratégia de opção contraproducente.

Desvantagens de chamadas cobertas e ações de alta rentabilidade.

Há algumas desvantagens notáveis ​​nessa abordagem.

O primeiro inconveniente é a natureza do próprio grande dividendo. A regra básica é que quando o valor do dividendo excede o "valor de tempo" que permanece na opção (no dinheiro ou no dinheiro), você pode ter certeza de que o titular da chamada exercerá a opção antes de a data ex-dividendo.

Ser designado para uma ligação coberta não é a pior coisa do mundo, é claro. Presumivelmente você ainda vai ser lucrativo na posição. Mas obviamente você não estará maximizando seus ganhos como você esperava.

Mas há, na verdade, uma segunda razão pela qual as ligações encartadas que escrevem sobre os altos pagadores de dividendos não cumprem sua promessa.

No final, a venda de ações de alto rendimento, como a estratégia de captura de dividendos igualmente equivocada, é um atalho que frequentemente decepciona.

Eu escrevo sobre isso mais amplamente em outros lugares (por favor, veja o recurso abaixo), mas a versão curta é que os dividendos têm um impacto muito real no preço das opções e um dividendo (mais especificamente, a data ex-dividendo) atua como um sério trata do preço do prêmio em uma chamada coberta.

Como se prevê que a ação caia de preço na data da ex-div por aproximadamente o mesmo valor do dividendo, esse dividendo realmente serve como um empecilho para o preço da opção de compra em ciclos de vencimento que incluem uma data ex-dividendo).

Na verdade, há uma outra abordagem que combina a venda de opções e o uso do ciclo de dividendos de uma empresa a seu favor que, acredito, é muito mais inteligente, mais eficaz e produz retornos mais altos (e nos quais confio em mim).

Absorção de dividendos - A alternativa baseada em opções inteligentes para captura de dividendos.

Esqueça a construção de riqueza escrevendo ofertas em ações de alto rendimento e esqueça a captura de dividendos. Estes podem soar como estratégias brilhantes, mas no mundo real, eles simplesmente não funcionam muito bem.

Na minha opinião, você faz a si mesmo (e àqueles que confiam financeiramente em você) um enorme favor ao considerar uma abordagem que chamo de Absorção de Dividendos.

Para saber mais, clique no link acima ou no gráfico à direita.